Käyttöoikeuksien määritys käyttäjille

Käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien on jokaisen Pipedrive-pääkäyttäjän omassa hallinnassa. Zimple ei pääse muuttamaan käyttäjien oikeuksia.

Käyttöoikeuksia on eritasoisia, ja joidenkin toimintojen käyttöä voi myös rajoittaa (sähköpostimarkkinointiosio Campaigns, projektinhallintaosio Projects). Alemmilla lisenssitasoilla on kaksi käyttöoikeustasoa: pääkäyttäjä ja tavallinen käyttäjä. Korkeammilla lisenssitasoilla (Professionalista eteenpäin) on mahdollista määrittää myös lisäkäyttäjätasoja (esim. manager-taso, jolla on enemmän oikeuksia kuin tavallisella käyttäjällä mutta ei kaikkia pääkäyttäjän valtuuksia).

Käyttäjien hallinta

Käyttöoikeudet määritetään Käyttäjien hallinnassa (User management) ja niitä voi määrittää henkilö, jolla on Tiliasetukset-oikeus päällä. Tämä on erillinen oikeus, jonka voi antaa myös tavalliselle käyttäjälle (ei vaadi pääkäyttäjänä olemista). Suosittelemme, että vähintään kahdella käyttäjällä per ympäristö on pääsy tiliasetuksiin varmuuden vuoksi.

Käyttöoikeudet

Jokaisen käyttäjän oikeudet näkyvät Käyttäjien hallinnassa taulukossa:

Tiliasetukset-oikeus näytetään vihreällä avainkuvakkeella. Sillä merkityt käyttäjät näkevät Käyttäjien hallinta -osion.

• Kaupat (Deals) -kohta näyttää oikeudet, jotka liittyvät myyntiputkiin ja kauppoihin.
• Yleinen (Global) -kohta näyttää yleiset käyttöoikedet (esim. tiedon tuonti ja vienti, raportointioikeudet, ihmisten, organisaatioiden ja tuotteiden luonti ja muokkaus jne.).
• Campaigns-kohdassa määritetään sähköpostimarkkinointityökalun oikeudet.
• Projects-kohdassa määritetään projektinhallintatyökalun oikeudet.

Lopussa näkyy, mihin näkyvyysryhmään käyttäjä kuuluu (Professional-lisenssitaso tai ylempi).

Lisätietoja Pipedriven tukiartikkelissa englanniksi: User management

Huomaa, että pääkäyttäjältä ei pysty piilottamaan mitään tietoa, vaan pääkäyttäjät näkevät aina kaiken tiedon.

Oikeuksien muokkaaminen

Klikkaamalla henkilön nimeä tai henkilön rivin kohdalla taulukon kohdalla avautuu oikealle ikkuna, josta pääset muokkaamaan kyseisen henkilön käyttöoikeuksia:

Määritä pudotusvalikoista sopivat käyttöoikeudet. Vertaa-napista näet listamuodossa, mitä milläkin tasolla saa tehdä. Eri ryhmien oikeuksia voi muokata Käyttäjien hallinnan välilehdellä Valtuusjoukot (Permission sets). Niistä lisää tässä Pipedriven tukiartikkelissa englanniksi: Knowledge Base - Permission sets